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大行评级|建银国际:下调中国中免H股目标价至50港元 评级降至“中性”

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  • 2024-10-18 14:54:02
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摘要: 建银国际下调对中国中免今明两年盈利预测24%及23%,目标价由54港元降至50港元,相对中国中免A股目标价有25%折让,评级由“...

建银国际下调对中国中免今明两年盈利预测24%及23%,目标价由54港元降至50港元,相对中国中免A股目标价有25%折让,评级由“跑赢大市”降至“中性”。该行指,中国中免公布初步业绩,首三季收入及纯利按年跌15%及25%,两者均差于该行及市场预期,因客量增长呆滞及免税项目消费下降,海南业务表现令人失望。该行认为,业绩显示公司收入按年下跌情况加剧,由首季及次季的9%及17%,至第三季跌22%。纯利亦由首季按年升0.2%及第二季按年跌38%,到第三季按年跌52%。销售及盈利按年跌幅加剧反映经营环境困难,需更多慷慨推广以维持销售。该行指,中国中免业绩持续逊预期损害投资者信心,近期政府宣布的市内免税店政策为公司提供长期增长潜力,但需时间与政府、业主及品牌商讨条款。

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